7月1日，中國水泥協(xié)會發(fā)布《關(guān)于進一步推動水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”“穩(wěn)增長”高質(zhì)量發(fā)展工作的意見》。

意見提出，一是中國水泥協(xié)會和各省、市、自治區(qū)水泥（建材）協(xié)會的所有會員企業(yè)，要積極響應(yīng)工業(yè)和信息化部對《實施辦法》的解讀，切實推動水泥行業(yè)熟料生產(chǎn)線備案產(chǎn)能與實際產(chǎn)能的統(tǒng)一工作，深刻認識產(chǎn)能置換政策對于促進水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、轉(zhuǎn)型升級的重要意義。

二是各企業(yè)要嚴格對照主管部門備案文件，逐條逐項核查自身熟料生產(chǎn)線的備案產(chǎn)能與實際產(chǎn)能差異情況，積極支持政府有關(guān)部門、中國水泥協(xié)會組織開展的相關(guān)核查調(diào)研工作，及時填報相關(guān)材料。

三是對于實際產(chǎn)能大于備案產(chǎn)能的企業(yè)，盡快按《實施辦法》補齊產(chǎn)能差額并完善備案、環(huán)評、能評等相關(guān)手續(xù)，依法依規(guī)按備案日產(chǎn)能和年產(chǎn)能組織生產(chǎn)。

水泥行業(yè)為何要反內(nèi)卷

水泥行業(yè)供需矛盾突出由來已久。需求端，受下游地產(chǎn)、基建需求偏淡影響，水泥產(chǎn)量持續(xù)下滑，根據(jù)國家統(tǒng)計局，2024年，全國水泥產(chǎn)量18.25億噸，同比下降9.5%，產(chǎn)量創(chuàng)十五年最低值。2025年1-5月，全國水泥產(chǎn)量6.59億噸，同比下降4.0%。其中5月水泥產(chǎn)量同比下降8.1%。供給端，水泥熟料產(chǎn)能超產(chǎn)嚴重且自然出清慢，根據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)，截止到2023年底，全國新型干法水泥熟料年設(shè)計產(chǎn)能18.4億噸，實際年產(chǎn)能突破21億噸，據(jù)此計算超產(chǎn)比例至少14%以上。截止到2024年底，全國新型干法水泥熟料線1543條（含小型特種水泥窯），年熟料設(shè)計產(chǎn)能18.1億噸（按年310天計算）。2024年熟料實際產(chǎn)能利用率預(yù)計53%，同比下降6%。

2024年，行業(yè)“內(nèi)卷”現(xiàn)象嚴重，各地紛紛通過低價惡性競爭搶占市場份額，導致水泥價格持續(xù)下降至成本線附近徘徊，行業(yè)效益大幅下降，根據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)，2024年1-5月，行業(yè)虧損面超過55%，2024年上半年，行業(yè)預(yù)計虧損10億元左右。下半年起，盈利成為各地企業(yè)主要訴求，行業(yè)開始尋求“反內(nèi)卷”的突圍之路，降價搶量、“價格戰(zhàn)”的行為明顯減少，行業(yè)效益回升明顯，根據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)預(yù)估，2024年水泥行業(yè)利潤為250億元左右，較上半年明顯好轉(zhuǎn)。

水泥行業(yè)反內(nèi)卷進展

水泥行業(yè)反內(nèi)卷主要體現(xiàn)在兩方面，一是產(chǎn)能置換，年初以來龍頭帶頭補指標，起表率作用。二是錯峰限產(chǎn)，近期效果打折，但全年角度仍看好企業(yè)維護價格的決心，具體而言：

產(chǎn)能置換方面，根據(jù)工信部《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法（2024年本）》及《產(chǎn)能管理工作有關(guān)事項通知》，產(chǎn)能置換要求生產(chǎn)線實際日產(chǎn)量不得超過備案產(chǎn)能的110%，超產(chǎn)產(chǎn)能在2025年底前需補齊產(chǎn)能指標。2025年以來，龍頭企業(yè)積極補指標，例如：6月貴州省工信廳接連發(fā)布3則海螺水泥產(chǎn)能轉(zhuǎn)出方案，其中貴陽海螺盤江水泥退出一條4500t/d熟料生產(chǎn)線，產(chǎn)能用于補充同廠區(qū)的2條4500t/d熟料生產(chǎn)線（置換比例1：1），及安徽銅陵海螺2條4000t/d熟料生產(chǎn)線（置換比例2：1）；貴定海螺盤江水泥關(guān)停退出一條4500t/d熟料生產(chǎn)線，產(chǎn)能用于補充安徽銅陵海螺水泥兩條萬噸線，置換比例2：1；銅仁海螺盤江水泥關(guān)停退出一條4500t/d熟料生產(chǎn)線，產(chǎn)能用于安徽懷寧海螺兩條生產(chǎn)線，置換比例2：1。根據(jù)中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計，截至2025年4月，全國水泥行業(yè)共有57條生產(chǎn)線補齊產(chǎn)能，共補充水泥熟料產(chǎn)能約1945萬噸，退出至少41條生產(chǎn)線，退出產(chǎn)能合計約3165萬噸，兩者相抵實際退出1210萬噸。

錯峰生產(chǎn)方面，年初以來錯峰力度明顯高于去年，且錯峰方式多為月度錯峰，更加“精準科學”。以長三角為例，6月份企業(yè)計劃執(zhí)行錯峰生產(chǎn)12天，減產(chǎn)40%。從執(zhí)行效果來看，一季度各企業(yè)配合度較高，5-6月，進入淡季后，市場需求進一步下滑，長三角錯峰生產(chǎn)執(zhí)行情況欠佳，對近期價格造成影響，根據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)，6月華東高標水泥均價為349元/噸，環(huán)比下降14元/噸，行業(yè)“反內(nèi)卷”的必要性進一步突出。

將帶來哪些積極變化

根據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)，測算國內(nèi)水泥熟料產(chǎn)能超產(chǎn)比例至少在14%以上，且水泥企業(yè)開關(guān)窯成本低，自然出清速度較慢，如果行業(yè)完成實際產(chǎn)能與備案產(chǎn)能的統(tǒng)一，供給端將迎來實質(zhì)性減量，相對短期錯峰，落后無效產(chǎn)能的有序退出更加關(guān)鍵。

中國水泥行業(yè)正在努力破解 “內(nèi)卷”困局。

中國水泥協(xié)會副秘書長范永斌告訴記者，中國水泥協(xié)會發(fā)布《關(guān)于進一步推動水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”“穩(wěn)增長”高質(zhì)量發(fā)展工作的意見》是要求所有會員企業(yè)要積極響應(yīng)工業(yè)和信息化部對《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法（2024年本）》的解讀，加強產(chǎn)能管控，切實做好水泥行業(yè)熟料生產(chǎn)線備案產(chǎn)能與實際產(chǎn)能的統(tǒng)一工作，深刻認識產(chǎn)能置換政策對于推動水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”“穩(wěn)增長”高質(zhì)量發(fā)展工作。

上述《實施辦法》于去年10月底發(fā)布。工信部當時表示，為進一步優(yōu)化水泥玻璃產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進市場供需動態(tài)平衡，提升行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益，修訂印發(fā)該《實施辦法》。

修訂的主要內(nèi)容包括加嚴水泥置換要求、完善產(chǎn)能核定方式、實施地區(qū)差異管理、簡化跨地區(qū)產(chǎn)能轉(zhuǎn)出程序、加強與能效環(huán)保政策協(xié)同等五項要求。

范永斌表示，當前水泥產(chǎn)能過剩問題嚴重，批復產(chǎn)能與實際產(chǎn)能存在較大差距。因此，為維護批復產(chǎn)能的嚴肅性，要求補充新增產(chǎn)能必須遵循產(chǎn)能置換政策，嚴格產(chǎn)能管理，推動備案產(chǎn)能與實際產(chǎn)能統(tǒng)一。具體而言，企業(yè)已經(jīng)擴產(chǎn)，必須通過產(chǎn)能置換補充增加產(chǎn)能，同時通過產(chǎn)能置換進一步來推動淘汰落后產(chǎn)能和低效產(chǎn)能，調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，使產(chǎn)能合法合規(guī)。

如企業(yè)申請批復4000噸/日的產(chǎn)能，實際產(chǎn)能卻能達到6000噸甚至7000噸，那企業(yè)必需按照產(chǎn)能置換辦法，通過淘汰落后產(chǎn)能和低效產(chǎn)能或調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局來補充這3000噸/日的產(chǎn)能缺口，確保產(chǎn)能合規(guī)。

產(chǎn)能置換政策的落實，有助于優(yōu)化產(chǎn)能布局，淘汰低效、落后的產(chǎn)能，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。通過減量置換的方式，企業(yè)可以根據(jù)自身的發(fā)展，更好地規(guī)劃和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，落實化解過剩產(chǎn)能，提高產(chǎn)能利用率，增強市場競爭力。

產(chǎn)能置換政策的執(zhí)行越來越嚴格。能效達不到現(xiàn)行版《工業(yè)重點領(lǐng)域能效標桿水平和基準水平》基準水平要求的產(chǎn)能，手續(xù)不合規(guī)的產(chǎn)能及長期停產(chǎn)的產(chǎn)能，因債務(wù)糾紛等原因?qū)е略O(shè)備無法拆除的或存在法院查封情況的水泥熟料產(chǎn)能，不能用于產(chǎn)能置換。這也進一步規(guī)范了市場秩序，有效推動去產(chǎn)能，促進水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

近三年來，水泥行業(yè)內(nèi)卷現(xiàn)象逐漸加劇。

去年8月，中國水泥協(xié)會發(fā)布《關(guān)于征求加強水泥行業(yè)自律政策建議的函》，要求強化行業(yè)自律，防止“內(nèi)卷式”惡性競爭。

范永斌表示，由于需求下降等因素，市場競爭異常激烈，部分企業(yè)為爭奪份額，打價格戰(zhàn)，不惜以低于成本的價格進行銷售，部分地區(qū)水泥價格甚至降至每噸200元以下。這種過分或不正當競爭行為即損害了企業(yè)自身利益，也影響了整個行業(yè)的健康發(fā)展。

“作為基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，水泥行業(yè)主要依賴于基建和房地產(chǎn)等拉動，當經(jīng)濟發(fā)展到一定程度，基建、房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)需求減少，水泥市場消費量必然下降，產(chǎn)能過剩凸顯。此時必須去產(chǎn)能，才能根本上化解過剩問題。”范永斌指出。

今年6月27日，中國水泥協(xié)會發(fā)布《關(guān)于定期披露水泥錯峰生產(chǎn)執(zhí)行情況的通知》（下稱《通知》），其中提到，各省、市、自治區(qū)水泥(建材)協(xié)會要充分利用行業(yè)媒體的影響力，定期披露水泥錯峰生產(chǎn)執(zhí)行情況，對執(zhí)行到位的企業(yè)予以表彰，對執(zhí)行不到位的錯峰生產(chǎn)企業(yè)予以曝光，并報送中國水泥協(xié)會。

“發(fā)布《通知》是希望過輿論監(jiān)督，推動水泥行業(yè)堅決反對‘內(nèi)卷’，落實錯峰生產(chǎn)，從而控制產(chǎn)量做到產(chǎn)需平衡，提升和穩(wěn)定行業(yè)整體效益。”范永斌說。

他認為，錯峰生產(chǎn)政策是當前推動產(chǎn)能過剩行業(yè)去產(chǎn)量的有效手段，有助于建立良好的政策機制和市場機制。目前各地區(qū)都在推動錯峰生產(chǎn)，這是一種短期且相對現(xiàn)實有效的“反內(nèi)卷”措施。長期來看還需要真正的實現(xiàn)行業(yè)去產(chǎn)能，才能從根本上解決問題。當前去產(chǎn)能并非單純依賴政府行政手段，而是應(yīng)依據(jù)市場化原則，依靠標準、法律法規(guī)等綜合措施來推動。

7月1日，據(jù)新華社消息，中央財經(jīng)委員會第六次會議強調(diào)，縱深推進全國統(tǒng)一大市場建設(shè)，要聚焦重點難點，依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭，引導企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出等。